联博API:申万菱信龚丽丽:电子新一轮行情呼之欲出 恪守新经济优质赛道

新2备用网址/2020-07-10/ 分类:民生/阅读:

  7月初,在金融地产板块的发动下,代价股强势补涨,市场情感被点燃,A股两市成交额再次打破万亿,两融余额也屡创新高,到达1.2万亿元,坊间据说周全牛市即将光降。

  申万菱信基金指数投资部认真人龚丽丽以为,当前行情是否可以或许一连照旧要取决于以下几点:1)下半年活念头可否继承保持宽松;2)中报业绩的规复水平以及三季报可否超预期增添;3)环球疫情的节制水平。现阶段代价股的反弹更多是因为估值修复,反弹的一连性尚有待验证。

  她暗示,当前市场情形下,依然看好本年下半年基于新一轮技能创新周期下的科技股投资,当前来看,电子板块依然值得存眷。缘故起因首要有以下几点:

  第一、短期变乱驱动,有利于提振板块情感。

  备受市场存眷的半导体龙头公司即将回归A股,估量7月中旬登岸科创板。该公司登岸科创板后,融资手段进一步加强,产能扩张直接利好上游的装备和原料厂商,国产更换历程进一步加快。

  7月23日,上交所将正式宣布科创板50因素指数的及时行情,该指数是科创板运行的手刺,其自己的投资标的属性将直接撬动增量资金进入二级市场,且7月初科创板再融资与减持新规的落地促进了科创成本一二级市场的良性轮回,科技股Beta代价凸显。科创板50指数因素中,电子行业的市值权重最高(27%),将直接管益。

  第二、中期乐观对待消费电子需求回暖。

  三季度是消费电子的需求旺季,消费电子的需求具备“递延属性”,上半年被疫情压抑的消费需求会在下半年获得开释。产业链上业绩确定性相对较高的是苹果产业链和声学产业链。

  苹果于6月尾完成iPhone 12第二阶段的工程验证测试(EVT),将于三季度最先量产,供应端拉货动能将晋升。需求端,

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,苹果通过老机型的贬价促销、5G新机型的推出扩大环球高端机市场份额,下半年估量会迎来果粉的换机潮。

  声学产业链上的看点是TWS耳机,作为高端机的新型配件一连加快渗出。今朝苹果端AirPods出货量占iPhone出货量的30%,安卓端TWS耳机出货量仅占HOVM出货量的6%,将来TWS耳机出货量将与智能机的出货量靠近,估量别离尚有4倍、10倍的生长空间。

  第三、中报业绩预报亮眼。

  7月份是中报真空期,中报业绩预期好的企业投资确定性更高。克制今朝,电子行业已披露中报业绩预报的上市公司有12家,所有为“预增”或“略增”。

  第四、板块内部估值分化,存在补涨机遇。

  今朝半导体规模(集成电路、半导体原料和装备)的估值较高,存在必然估值压力。但其他子行业估值程度还在公道区间。

  第五、北上资金青睐。

  电子行业指数因素股3月下旬以来一连得到北上资金净流入,二季度累计流入254.36亿元。

  跟着市场情感清醒,中报根基面修复支撑,以及钱币宽松、增量资金不绝流入的市场环境,电子行业照样本年新经济偏向值得恪守优质赛道。在投资标的选择上,投资人可以存眷申万菱信中证申万电子行业分级(代码:163116)。

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